Temario:
- Inversión o Coinversión. ¿Cómo invierten los family offices?
- Cuál es la estructura fiscal del cliente (family office) y porque es
importante.
- Ventajas y desventajas.
- Además de invertir directamente, ¿en qué casos se recomienda
apoyarse de un RIA y cuál es su función?
- Diversificación de portafolios de inversión, recomendaciones.
- Listados, no listados, ¿Dónde invertir?
- UCITS acumulativos, SIC
- ¿Cómo mitigar riesgos?
- ¿Qué tecnologías puede usar el family office como apoyo de análisis
financiero?
- Situación fiscal en las inversiones: Que tanto afecta la situación fiscal
en relación a los activos líquidos e ilíquidos.
- FATCA, porque USA o Canadá y no Europa.