Sesión 2: “Consideraciones importantes del family office” - Seguridad, estructura y selección de asesores

La creación de un Family Office en muchas ocasiones suele depender de la estructuración, jurisdicción y nivel de confianza y confort que las familias tienen con los administradores de activos externos. Por otra parte, el problema de inseguridad en los países presenta un gran reto para promover el crecimiento de family offices y sus mejores prácticas.  

En esta ocasión profundizaremos y buscaremos soluciones a estos puntos clave que impactan en el crecimiento y desarrollo de las oficinas de familia.

Miércoles 9 de Junio 9 AM CST

RIA´s ó Asesores de inversión como opción para la gestión de activos

• ¿Cuales son las ventajas y desventajas de apoyarse en asesores de inversión en relación a tener un equipo in house?
• ¿En qué debemos fijarnos a la hora de contratar a un asesor de inversiones?
• ¿ Cuales son los fees que se cobran? ¿Cuál es el valor detrás de los fees de un RIA?

Estructura y jurisdicción del family office

• ¿ Qué factores debemos tomar en cuenta para definir la ubicación del family office?(Ubicación de los miembros de la familia, migración y planes de viaje, ubicación de la riqueza familiar, planes y metas de inversión, impuestos)
• ¿ Qué puntos clave debemos tomar en cuenta a la hora de seleccionar una jurisdicción y estructura?
• ¿Qué implicaciones fiscales debemos tomar en cuenta?

Seguridad:

• Como evitar conflictos fiscales (manejo de información, presentación de reportes/estrategias fiscales)
• Seguridad de la información (medidas de prevención) 
• ¿ De qué manera podemos minimizar o mitigar riesgos? Best practices
• seguridad de los activos