TOPIC

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1. La Evolución del Wealth Management: del Modelo Tradicional a la Gestión Integral 360°

Analiza cómo la gestión patrimonial ha pasado de un enfoque centrado solo en la inversión a uno integral que abarca fiscalidad, sucesión, sostenibilidad y propósito familiar. Busca establecer el nuevo paradigma del wealth management moderno, donde la personalización y la visión global son clave.

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2. Vehículos Alternativos de Inversión: Más Allá del Portafolio Convencional

Explora cómo los activos alternativos (private equity, real estate internacional, fondos de infraestructura, capital de riesgo, criptoactivos, arte, etc.) están redefiniendo las carteras patrimoniales. Discute su rol en la diversificación, cobertura de riesgo y preservación del valor a largo plazo.

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3. Estructuración Patrimonial Global: Familias, Fondos y Jurisdicciones

Profundiza en las estructuras internacionales utilizadas para la protección y transmisión de patrimonio (trusts, fundaciones, sociedades holding, family offices, etc.). Analiza las implicaciones fiscales, regulatorias y de gobernanza, así como las mejores prácticas en un entorno globalizado. Enfatiza la visión cross-border del wealth management.

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4. Sostenibilidad, Impacto y Filantropía: El Nuevo Rostro del Patrimonio

Examina cómo las nuevas generaciones de inversores buscan alinear su patrimonio con sus valores, impulsando la inversión de impacto, la filantropía estratégica y los fondos sostenibles. Discute cómo integrar el propósito social y ambiental en la gestión patrimonial sin sacrificar rentabilidad.

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5. Gobernanza Familiar y Sucesión: Claves para la Continuidad del Patrimonio en la Nueva Era 

Aborda los desafíos de la sucesión generacional y cómo diseñar estructuras de gobernanza que equilibren intereses familiares, empresariales y patrimoniales. Analiza la importancia del protocolo familiar, los consejos de familia y la educación financiera intergeneracional. Busca responder a la pregunta: ¿cómo asegurar la sostenibilidad y armonía del legado en un contexto global, digital y cambiante?