GESTIÓN PATRIMONIAL Y DIVERSIFICACIÓN DE PORTAFOLIOS
"Claves para Proteger y Multiplicar el Patrimonio Familiar"

MODERATOR
Mauricio Rodríguez
Líder de Inversión y Gestión Patrimonial
Protección S.A.

SPEAKER
Pablo Ramírez
Founder & CIO
Ochomil MFO

SPEAKER
Juan Pablo Amezquita
CIO
Proaltus Capital Partners
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SPEAKER
Nicolas Mondragón
CEO
Know Invest
Topics
1 - ¿Por Qué Diversificar? La Diversificación como Pilar de la Gestión Patrimonial Moderna
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Minimización de riesgos y maximización de oportunidades.
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Diversificación geográfica, sectorial, por clases de activos y temporal.
2 - Portafolio Multiactivo: Combinando Renta Fija, Acciones, Real Estate y Alternativos
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Distribución eficiente de activos según objetivos familiares.
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Qué papel juegan los activos alternativos (PE, VC, hedge funds, activos reales, etc.) en la preservación del patrimonio.
3 - Inversión Local vs. Global: ¿Cómo Equilibrar el Portafolio entre Colombia y el Exterior?
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Análisis de riesgos país, tipo de cambio y oportunidades regionales.
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Acceso a vehículos globales desde una estructura colombiana.
4 - Estrategias de Protección Patrimonial ante Escenarios de Volatilidad
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Coberturas cambiarias, activos refugio, instrumentos estructurados.
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Planificación fiscal y legal como parte de la estrategia de diversificación.
5 - El Rol del Family Office en la Diversificación y Supervisión del Patrimonio
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Gobernanza de inversión, comités de portafolio y monitoreo.
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Family offices como vehículo institucionalizador de decisiones patrimoniales.
6 - Errores Comunes en la Diversificación Patrimonial y Cómo Evitarlos
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Sobrediversificación, concentración emocional, falta de alineación familiar.
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La importancia de la educación financiera intergeneracional.
7 - Construcción Dinámica del Portafolio: Cómo Adaptarse a los Cambios del Ciclo Económico
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Rebalanceo periódico, monitoreo de desempeño, visión estratégica a largo plazo.
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La diversificación como proceso evolutivo, no estático.