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GESTIÓN PATRIMONIAL Y DIVERSIFICACIÓN DE PORTAFOLIOS

"Claves para Proteger y Multiplicar el Patrimonio Familiar"

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MODERATOR

Mauricio Rodríguez

Líder de Inversión y Gestión Patrimonial

Protección S.A.

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SPEAKER

Pablo Ramírez

Founder & CIO

Ochomil MFO

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SPEAKER

Juan Pablo Amezquita

CIO
Proaltus Capital Partners

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SPEAKER

Nicolas Mondragón

CEO

Know Invest

Topics

1 - ¿Por Qué Diversificar? La Diversificación como Pilar de la Gestión Patrimonial Moderna

  • Minimización de riesgos y maximización de oportunidades.

  • Diversificación geográfica, sectorial, por clases de activos y temporal.
     

2 - Portafolio Multiactivo: Combinando Renta Fija, Acciones, Real Estate y Alternativos

  • Distribución eficiente de activos según objetivos familiares.

  • Qué papel juegan los activos alternativos (PE, VC, hedge funds, activos reales, etc.) en la preservación del patrimonio.
     

3 - Inversión Local vs. Global: ¿Cómo Equilibrar el Portafolio entre Colombia y el Exterior?

  • Análisis de riesgos país, tipo de cambio y oportunidades regionales.

  • Acceso a vehículos globales desde una estructura colombiana.
     

4 - Estrategias de Protección Patrimonial ante Escenarios de Volatilidad

  • Coberturas cambiarias, activos refugio, instrumentos estructurados.

  • Planificación fiscal y legal como parte de la estrategia de diversificación.
     

5 - El Rol del Family Office en la Diversificación y Supervisión del Patrimonio

  • Gobernanza de inversión, comités de portafolio y monitoreo.

  • Family offices como vehículo institucionalizador de decisiones patrimoniales.
     

6 - Errores Comunes en la Diversificación Patrimonial y Cómo Evitarlos

  • Sobrediversificación, concentración emocional, falta de alineación familiar.

  • La importancia de la educación financiera intergeneracional.
     

7 - Construcción Dinámica del Portafolio: Cómo Adaptarse a los Cambios del Ciclo Económico

  • Rebalanceo periódico, monitoreo de desempeño, visión estratégica a largo plazo.

  • La diversificación como proceso evolutivo, no estático.

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