TOPIC

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1. Diversificación Inteligente en un Entorno Volátil: Más allá del portafolio tradicional 60/40

• Limitaciones del modelo clásico en ciclos actuales

• Correlaciones cambiantes entre activos

• Diversificación real vs. aparente

• Incorporación de activos alternativos

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2. Exposición Global vs. Oportunidades Locales: México como oportunidad dentro de un portafolio global

• Balance entre mercados internacionales y domésticos

• Beneficios del nearshoring en México

• Riesgo país vs. prima de oportunidad

• Acceso a mercados globales desde estructuras locales

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3. Activos Alternativos y Estrategias No Correlacionadas: Private equity, real assets y más allá

• Private equity, venture capital, real estate e infraestructura

• Hedge funds y estrategias líquidas alternativas

• Commodities como cobertura inflacionaria

• Liquidez vs. retorno: el trade-off clave

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4. Gestión de Riesgos y Protección del Capital: Defender antes que crecer

• Estrategias de cobertura (divisas, tasas, inflación)

• Manejo de drawdowns y preservación de capital

• Importancia de la liquidez en momentos de estrés

• Construcción de portafolios antifrágiles

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5. Asignación Dinámica y Disciplina de Inversión: Adaptarse sin perder el rumbo

• Rebalanceo estratégico vs. táctico

• Timing de mercado vs. consistencia

• Rol de la gobernanza en decisiones de inversión

• Behavioral finance: evitar errores comunes en volatilidad